Phiếu đề nghị mua hàng (RO)

1. Mục đích

  • Quản lý danh sách các phiếu yêu cầu nguyên vật liệu, thành phẩm của các kho (kho tổng, kho bếp trung tâm, kho cửa hàng).

  • Các trạng thái đơn hàng:

    • Chờ xử lý: Đối với mô hình cần Thu mua xử lý đơn hàng như 3.2

    • Đã xác nhận: Phiếu yêu cầu đã được xử lý.

    • Trả lại: Phiếu bị thu mua trả lại.

    • Đã hủy:

      • Phiếu bị thu mua hủy.

      • Bị kho yêu cầu hủy khi chưa được thu mua xác nhận.

    • Hoàn thành.

2. Khởi tạo

  • Quản lý mua hàng => Phiếu yêu cầu mua hàng => Tạo mới

Danh sách phiếu yêu cầu mua hàng

  • Điền các thông tin vào form thêm mới => Lưu lại

    • Kiểm tra lại thông tin kho yêu cầu

    • Chọn thời gian muốn nhận

    • Thêm các nguyên vật liệu, thành phẩm

      • Cách thêm mới:

        • Thêm mới từng nguyên vật liệu, thành phẩm bằng cách bấm thêm mới nguyên vật liệu.

        • Import file excel

      • Kiểm tra thông tin các nguyên vật liệu, thành phẩm như mã, tên, số lượng, đơn vị tính

Form thêm mới phiếu yêu cầu mua hàng

Thông tin thêm

Có thể xem thông tin về tồn kho hiện tại và số lượng xuất kho, bán hàng, nhập kho, chờ nhập theo khoản thời gian (mặc định một tuần tính từ thời điểm hiện tại) khi bấm vào bên cạnh các nguyên vật liệu, thành phẩm. Như hình bên dưới.

Thông tin thêm về nguyên vật liệu, thành phẩm

3. Xử lý

  • Việc xử lý phiếu yêu cầu mua hàng liên quan đến mô hình hoạt động của công ty đang cấu hình có người thu mua không ? Xem thêm.

3.1. Luồng không có người thu mua

  • Hệ thống sẽ tự động xử lý các phiếu yêu cầu mua hàng thành các phiếu yêu cầu xuất kho dựa theo thiết lập ở các kho. Xem tại đây.

3.2. Luồng có người thu mua

  • Đăng nhập vào tài khoản có quyền thu mua

  • Quản lý mua hàng => Phiếu yêu cầu mua hàng => Chọn phiếu cần xử lý ở tab Chờ xử lý.

Mở thông tin phiếu yêu cầu mua hàng

  • Kiểm tra thông tin

    • Kho yêu cầu.

    • Thời gian muốn nhận.

    • Danh sách nguyên vật liệu, thành phẩm: Số lượng yêu cầu so với số lượng tồn hiện tại ở kho yêu cầu.

Thông tin phiếu yêu cầu mua hàng

3.2.1. Xử lý phiếu yêu cầu mua hàng

  • Click Xử lý RO

  • Điền các thông tin: giá, vat, thời gian nhập, nguồn cung cấp cho từng nguyên vật liệu.

Hệ thống sẽ tự động chọn nguồn cung cấp theo thứ tự ưu tiên giảm dần như sau:

  1. Đã phát sinh mua hàng thành công gần nhất.

  2. Có bảng giá thấp nhất còn hiệu lực.

Xử lý từng nguyên vật liệu, sản phẩm đến nguồn cung cấp

Tách số lượng của nguyên vật liệu, sản phẩm ra nhiều nguồn cung cấp khác nhau. Click vào biểu tượng để sao chép ra thêm một dòng nguyên vật liệu đấy với các thông tin như cũ nhưng số lượng yêu cầu là 0. Điều chỉnh lại số lượng và chọn nguồn cung cấp khác.

Tách nguyên vật liệu sang nhiều nhà cung cấp
Thông báo số lượng đơn PO được khởi tạo

3.2.2. Trả lại phiếu yêu cầu mua hàng

  • Kiểm tra thông tin đơn RO có thông tin bất thường nhưng cần bên yêu chỉnh sửa lại đơn. Click .

  • Điền lý do trả lại để kho yêu cầu xem lại thông tin phiếu => Trả lại.

Điền lý do trả lại đơn
Trả lại phiếu thành công

Đối với bên yêu cầu tạo phiếu

  • Kiểm tra lại thông tin phiếu bị trả lại

  • Quản lý mua hàng => Phiếu yêu cầu mua hàng => Tab Trả lại => Chọn phiếu

Chọn phiếu bị trả lại

  • Xem lý do bị trả lại và chỉnh sửa thông tin phiếu => Lưu lại

Chỉnh sửa thông tin phiếu

  • Phiếu lại quay lại trình tự ban đầu sau khi thêm mới thành công.

3.2.3. Hủy phiếu yêu cầu mua hàng

  • Click Hủy bỏ

  • Nhập lý do tại sao hủy bỏ phiếu.

Nhập lý do hủy phiếu

  • Xác nhận hủy phiếu

Thông báo hủy phiếu thành công
PreviousPhiếu yêu cầu xuất kho nội bộNextXuất kho

Last updated